FT: Η στρατηγική προσέλκυσης hedge funds στην Ελλάδα μέσω φορολογικών κινήτρων

Η ελληνική πρωτεύουσα, η Αθήνα, κατάφερε να πείσει τον δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund, Κρις Ρόκος, να μεταφέρει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχειά από τους Financial Times, οι ελληνικές αρχές φέρονται να είναι σε ενεργές συζητήσεις με άλλα επενδυτικά κεφάλαια, προσπαθώντας να ενισχύσουν την προσέλκυση επενδύσεων μέσω φορολογικών κινήτρων.

Αρχικά, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης προσέγγισαν ένα μεγάλο hedge fund του Λονδίνου, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα της εγκατάστασης στη χώρα. Ένα στέλεχος του fund δήλωσε ότι η πρόταση ήταν πολύ ελκυστική, ειδικά όσον αφορά τα φορολογικά οφέλη για τα hedge funds.

Η Ελλάδα προσπαθεί να ανταγωνιστεί τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές πλατφόρμες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας, εισάγοντας νέο φορολογικό καθεστώς που στοχεύει στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και στην ενθάρρυνση της δημιουργίας πραγματικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στην Αθήνα.

Εδώ και χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει φορολογικά κίνητρα σε πλούσιους ιδιώτες. Όμως, τον Ιούνιο οι αρχές εισήγαγαν ειδικές ρυθμίσεις για ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και hedge funds. Οι επαγγελματίες που επιλέγουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα θα πληρώνουν μόνο 5% σε μπόνους και κέρδη από επιτυχημένες επενδύσεις, σε αντίθεση με τον κανονικό συντελεστή 15%.

Αυτή την εβδομάδα, η ανακοίνωση της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του Κρις Ρόκος στην Ελλάδα σηματοδότησε μια σημαντική επιτυχία για την ελληνική κυβέρνηση. Ο Βασίλης Καρατζάς, σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είχε επαφές με τον Ρόκος εδώ και μήνες, με τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη να επιβεβαιώνει ότι οι δυο τους είχαν συναντηθεί πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης.

Ο Ρόκος εντάσσεται σε σειρά υψηλού προφίλ επενδυτών που αποχώρησαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως λόγω των αυστηρότερων φορολογικών πολιτικών και οι πρόσφατες αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα να αναγκαστούν να επανεξετάσουν τις επιλογές τους.

Η Ελλάδα έχει επίσης αρχίσει να προσελκύει επενδυτικά κεφάλαια από χώρες του Κόλπου, όπως σημείωσε ο Καρατζάς. Οι κομβικές αλλαγές στη φορολογία αποδεικνύουν τη στρατηγική θέση της στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά.

Από το 2019, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα πληρώνουν έναν σταθερό φόρο 100.000 ευρώ ετησίως, που καλύπτει τα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, ο αντίστοιχος φόρος ανέρχεται σε 300.000 ευρώ ετησίως, κατατάσσοντας την Ελλάδα σε πλεονεκτική θέση.

Σημαντικό είναι πως οι ξένοι επενδυτές απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς για περιουσιακά στοιχεία εκτός Ελλάδας. Ωστόσο, η νέα νομοθεσία προϋποθέτει ότι οι εταιρειες θα δαπανούν τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ετησίως στη χώρα, εξασφαλίζοντας ότι οι επιχειρηματικές ρυθμίσεις θα είναι ουσιαστικές.

«Ο βασικός στόχος είναι να έρθουν εδώ και να δημιουργήσουν πραγματικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο Καρατζάς. «Ή έρχεσαι σωστά ή δεν έρχεσαι καθόλου».

Η κυβέρνηση διαμορφώνει τα κίνητρα ώστε να είναι δυνατή η εγκατάσταση δραστηριοτήτων χωρίς να επιβαρύνονται με πρόσθετους φόρους. Οι ξένοι επενδυτές που μετακομίζουν μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το καθεστώς 5C, που προσφέρει απαλλαγή κατά 50% από τη φορολογία για τα εισοδήματα εργασίας τους για επτά χρόνια.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι προσβλέπουν σε ενδιαφέρον και από χώρες όπως η Ελβετία. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι πραγματικά έτοιμη να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του χρηματοοικονομικού τομέα.

Μια ελληνική επενδυτική πηγή ανέφερε ότι τουλάχιστον 20 ελληνικές οικογένειες έχουν ήδη μετακομίσει από το Λονδίνο στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια κυρίως λόγω της φορολογικής πολιτικής.

Οι σχετικές ερωτήσεις για την Ελλάδα από πλούσιους πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αυξηθεί, αλλά οι κύριοι προορισμοί παραμένουν η Ιταλία και η Ελβετία, με την Ελλάδα να είναι λιγότερο προτιμητέα σε αυτό το στάδιο.

Ο Καρατζάς εκτιμά ότι η ενίσχυση της δημοσιονομικής εικόνας θα οδηγήσει σε διαφοροποίηση της άποψης των επενδυτών για την Ελλάδα. «Έχουμε δημοσιονομική ασφάλεια για την επόμενη δεκαετία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εγκατάσταση διεθνών hedge funds αναμένεται να προκαλέσει δευτερογενείς επιδράσεις στην αγορά, καθώς η Ελλάδα μέχρι στιγμής διαθέτει ελάχιστους αδειοδοτημένους διαχειριστές hedge funds. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να δώσει την ευκαιρία στη χώρα να αποκτήσει μια πιο εδραιωμένη θέση στη διαχείριση διεθνών κεφαλαίων.

Η ελληνική κυβέρνηση δείχνει να έχει επιτύχει μια εντυπωσιακή στροφή στην πολιτική της, από την προηγούμενη αναζήτηση κεφαλαίων, προκειμένου να καθιερωθεί ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.